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Eulenspiegel beherrscht die Kunst, auf Unkosten anderer Leut’ zu leben, nahezu perfekt. Dabei sieht er eine seiner Aufgaben, „Verliebten in Verwicklungen“ zu helfen. Heinrich ist in Lenchen verliebt, doch auch Mehlwurm will Lenchen heiraten. Mehlwurm wirft Heinrich aus seinem Haus und droht ihm mit seinen Mühlknechten. Das bringt Eulenspiegel auf den Plan: Eulenspiegel schwört, für entsprechende Bezahlung natürlich, dass Lenchen bereits bald Heinrichs Braut sein werde. Eulenspiegel als Mühlknecht verkleidet bittet Mehlwurm um Arbeit. Etwas suspekt erscheint ihm der Knecht ohne Papiere allerdings, doch er gewährt ihm eine zwei wöchige Probeanstellung. Inzwischen bereitet sich der Ort auf die Ankunft von Gutsherrn Nelkenstein vor, um ihm einen jubelden Empfang zu organisieren. Heinrich, der einst Nelkensteins Leben rettete, kann seine bedrückte Stimmung vor Nelkenstein nicht verbergen. Auch dass ihm Nelkenstein eine schöne Försterei schenken möchte, kann ihn nicht freuen, und so berichtet er ihm von seinem Problem und Eulenspiegels Hilfe. Nelkenstein hat schon viel von Eulenspiegel gehört und brennt darauf ihn kennenzulernen. Nelkenstein gefällt der kecke Kerl und fordert ihn zu einem Wettstreit auf. Eulenspiegel und Nelkenstein entwickeln einen Plan um Heinrich zu seinem geliebten Lenchen zu verhelfen.
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Eulenspiegel, ein Vagabund Rene Rumpold
Hermann von Nelkenstein, Gutsherr Franz Robert Wagner
Ferdinand, sein Sohn Martin Muliar
Heinrich, sein Jäger Goran Miletic
Specht, Amtsvogt im Marktflecken Nelkenstein Gerhard Rühmkorf
Dorothea, seine Tochter Eva Mayer
Mehlwurm, ein reicher Müllermeister Robert Tillian
Lenchen, sein Mündel Bernadette Abendstein
Cordula, seine Schwester, Witwe Elfriede Ott
Poldi, ihr Sohn Edi Jäger
Peppi, Magd im Hause des Müllers Sabine Staudacher
Ariadne Birnstingl, Köchin im Hause des Müllers Athena Zervos
Johann, Bedienter im Schlosse/Knecht bei Mehlwurm Gernot Haas
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Regie Elfriede Ott
Mitarbeit Claus Homschak
Bühnenbild Marianne Mettler
Musikalische Einrichtung und Leitung Franz Alexander Langer
Kostüme Maria Kappeter
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